Telecom completó una nueva emisión internacional de obligaciones negociables por USD 800 millones

Miércoles 25 de Marzo de 2026

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23 de mayo de 2025

Telecom completó una nueva emisión internacional de obligaciones negociables por USD 800 millones

La operación representa hasta el momento la mayor emisión de deuda de una empresa privada, destacó la empresa. Es también la mayor captación de fondos frescos de una firma argentina en los últimos 10 años

>Telecom Argentina concretÃ³ una inÃ©dita colocaciÃ³n de deuda en los mercados internacionales, mediante la emisiÃ³n de Obligaciones Negociables Clase 24 a tasa fija, en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta USD 3.000 millones, aprobado por la CNV.

Son fondos que serÃ¡n destinados principalmente a mejorar la estructura financiera de la compaÃ±Ãa y fortalecer su plan de inversiones.

Hasta el momento es la mayor emisiÃ³n de deuda de una empresa privada, dijo la compaÃ±Ãa. Y tambiÃ©n afirmÃ³ que es, al mismo tiempo, la mayor captaciÃ³n de fondos frescos (new money) de una empresa argentina en los Ãºltimos 10 aÃ±os y la quinta mayor emisiÃ³n corporativa high yield en LatinoamÃ©rica en 2025 y se enmarca en el programa de financiaciÃ³n de la reciente adquisiciÃ³n de TelefÃ³nica MÃ³viles de Argentina.

Telecom destacÃ³ que pudo acceder nuevamente a los mercados de capitales, con una operaciÃ³n de esta magnitud y en condiciones sumamente favorables e impensadas poco tiempo atrÃ¡s, por el perfil financiero y la consistencia estratÃ©gica de la empresa, â€œsumado a la confianza de los mercados financieros internacionales en el actual rumbo econÃ³mico del paÃsâ€.